KI in der Steuerberatung
Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Steuerberatung geht einher mit der fortschreitenden Digitalisierung der Branche. KI kann die bereits erzielten Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung auf die nächste Stufe heben. Derzeit werden KI-gestützte Anwendungen gezielt für den Bereich Steuerberatung konzipiert und helfen, das Tagesgeschäft effizienter zu gestalten. Dies schafft mehr Ressourcen für die betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung. Erfahren Sie hier mehr über die Chancen und Grenzen von KI in der Steuerberatung und darüber, warum ChatGPT weder in Bezug auf Datenschutz noch in Bezug auf Kanzleiorganisation ausreicht.
Künstliche Intelligenz (KI), auch artifizielle Intelligenz (AI) genannt, beschäftigt sich als Teilgebiet der Informatik mit dem maschinellen Lernen (Machine Learning) und mit der Automatisierung von intelligentem Verhalten. Mit Technologien und komplexen Algorithmen sollen dabei die menschlichen Fähigkeiten wir Sehen, Hören, Analysieren und Entscheiden unterstützt und ergänzt werden
Inzwischen wurden spezielle KI-Anwendungen für den Bereich Steuerberatung entwickelt, die auf die Anforderungen von Steuerberatungsgesellschaften hin optimiert wurden und den Alltag in einer Kanzlei effizienter gestalten können. Ein bekanntes Beispiel für KI in der Steuerberatung ist milia.io.
Mit ChatGPT können Sie zwar die Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandanten durch schnell erstellte Vorlagen und Texte verbessern und effektiver gestalten, als System zum Austausch mit Daten aus der Buchhaltung (DATEV) oder als Vorgangsverwaltungssystem reicht ChatGPT jedoch nicht aus. Hier müssten speziell für den Bereich Steuern konzipierte KI-Anwendungen (wie zum Beispiel milia.io) genutzt werden.
Stellen Sie Open-AI-Anwendungen (wie zum Beispiel ChatGPT) keinesfalls Mandantendaten zur Verfügung. Denn erstens landen diese meistens auf Servern in den USA und zweitens nutzen die Programme die Eingaben, um die eigene KI zu trainieren. Die Daten sind dann nicht mehr sicher! Datenschutz sollte höchste Priorität haben. Nutzen Sie daher nur Anwendungen, die nach der DSGVO arbeiten, wie zum milia.io.
Künstliche Intelligenz kann in Form von spezieller Software vor allem als Assistenzsystem das Tagesgeschäft in einer Steuerberatungskanzlei unterstützen. Die wichtigsten Aspekte dazu stellen wir hier kurz vor:
Mithilfe einer digitalisierten Verarbeitung können Belege in der Buchhaltung effizient und schnell erfasst und mithilfe von KI automatisch weiterverarbeitet werden. Dies ermöglicht einen stets aktuellen Blick auf den Status des Unternehmens in finanzieller und steuerlicher Hinsicht. Die Weichen für eventuell notwendige Kursänderungen oder Anpassungen können so schneller und effektiver gestellt werden.
Aus den digital erfassten Belegen können automatisch EÜR, Jahresabschlüsse und Einkommensteuererklärungen erstellt werden, die optimalerweise durch E-Signatur rechtssicher an das Finanzamt weitergeleitet werden.
Mithilfe von geeigneten KI-Anwendungen können sämtliche Vorgänge eines Mandanten gesammelt verwaltet werden, angefangen von Besprechungsnotizen über Belege bis hin zu Jahresabschlüssen und Bilanzen. So wird sichergestellt, dass keine Unterlagen verloren gehen und alle Informationen gebündelt vorliegen.
Als “Kanzlei der Zukunft” und Partner von milia.io nutzen wir KI und Digitalisierung, um Ihre Buchhaltung effizient und rechtssicher zu gestalten. Wir vermeiden damit Papierberge und Terminstress. Unsere qualifizierten Steuerberater stehen darüber hinaus bereit, Ihr Unternehmen mit umfassendem Fachwissen betriebswirtschaftlich und steuerlich zu optimieren
Sie möchten Dokumente rechtssicher signieren? Ihr Mandant soll den Jahresabschluss abzeichnen? Hier können spezielle Programme helfen, eine E-Signatur zu erstellen und das signierte Dokument steht anschließend sofort in der Ablage zur Verfügung.
Bekannt wurde KI zunächst durch die Fähigkeit von ChatGPT, Texte eigenständig zu formulieren. In der Steuerberatung bietet sich diese Funktion an, um die Kommunikation mit Mandanten effizienter und schneller zu gestalten. Nutzen Sie diese Funktionalität unbedingt, um den Aufwand für den Schriftverkehr so weit wie möglich zu minimieren, indem Sie Vorlagen per künstlicher Intelligenz erstellen lassen.
Das Protokollieren von Besprechungen oder neuen Steuerregelungen ist eine zwar wichtige, im Alltag jedoch äußerst zeitraubende Aufgabe. Mithilfe von KI können Sie Besprechungsprotokolle automatisiert erstellen lassen und mit einer fachspezifischen KI-Anwendung stets aktualisierte rechtliche Grundlagen erhalten. Nutzen Sie daher zum Beispiel Fireflies für die Dokumentation von Meetings und spezialisierte KI-Tools wie milia.io für eine aktuelle steuerrechtliche Basis.
Künstliche Intelligenz kann nicht nur Texte und Übersichten erstellen, sondern auch Geschäftsberichte, Werte, Jahresabschlüsse und Bilanzen analysieren und auf Anforderung sogar Problemlösungen benennen. Kritiklos übernehmen sollten Sie die angebotenen Lösungen zwar nicht, Sie können die Analysen jedoch nutzen, um eigene Entscheidungen vorzubereiten.
Damit Daten nicht doppelt gepflegt und eingegeben werden müssen, ist eine Schnittstelle von der KI zu DATEV unabdingbar, um Prozesse zu optimieren. Falls Mandant bzw. Steuerberatungsbüro DATEV nutzen, um die Buchhaltung zu erstellen, sollte die Künstliche Intelligenz damit kompatibel sein. Dabei ist unbedingt auf die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien laut DSGVO zu achten.
Wir haben uns für unsere Steuerberatungskanzlei für die KI von milia.io entschieden. Diese wurde speziell für den Bereich Steuern konzipiert und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die uns das Tagesgeschäft erleichtern, die Dokumentation vereinfachen und gleichzeitig die strengen Datenschutzanforderungen der EU erfüllen, das geht mit ChatGPT oder ähnlichen Systemen nicht. Sehr wichtig war uns darüber hinaus die Anbindung an DATEV, die milia.io bietet.
Künstliche Intelligenz kann den Alltag in einem Steuerberatungsbüro strukturieren, die Dokumenten- und Belegverwaltung optimieren und Textvorlagen erstellen. Aber einige Dinge bleiben weiterhin dem Unternehmen bzw. dem Steuerberater vorbehalten:
KI kann helfen, Forschungsergebnisse zusammenfassend darzustellen oder Auswertungen zu erstellen. Was Sie jedoch mit den Ergebnissen anfangen, sollte weiterhin Ihnen als Geschäftsführer überlassen sein. Es ist Ihr Unternehmen, es sind Ihre Ziele und Sie entscheiden letztendlich, welche Wege Sie gehen möchten. Wir als Steuerberater unterstützen Sie gerne auf diesem Weg, stellen Ihnen als Entscheidungshilfe unsere Analysen und Empfehlungen vor und gemeinsam schauen wir dann, wie es weitergeht.
Als Steuerberatungsgesellschaft, die selbst als Start-up gestartet ist und schon viele weitere Gründer auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet hat, nutzen wir KI vor allem, um Ihre Buchhaltung effizienter zu organisieren und um stets tagesaktuelle Zahlen und Analysen über den Geschäftsverlauf zu erhalten. Auf dieser Basis bieten wir Ihnen dann das an, was unsere Hauptaufgabe ist: Beratung!
Künstliche Intelligenz basiert auf Daten, auf riesigen Mengen von Daten. Trotzdem ist KI im engeren Sinne nicht wirklich kreativ, auch wenn es aufgrund der schönen Texte, die KI schreibt, so scheint. Außerdem verfügt die KI selbst über kein ethisches Empfinden und keine menschliche Empathie. KI könnte Ihnen daher Vorschläge unterbreiten, die weder zum gesellschaftlichen Konsens noch zum Miteinander im Unternehmen oder im Umgang mit Kunden passen. Alle Vorschläge von KI sollten daher überprüft werden.
Selbstverständlich können Sie erste Recherchen mittels künstlicher Intelligenz durchführen. Die Ergebnisse sollten Sie jedoch kritisch überprüfen. Denn gerade bei rechtlichen oder steuerlichen Themen ist die KI (noch) nicht immer auf dem neuesten Stand, dies gilt vor allem für OpenAI, wie zum Beispiel ChatGPT. Falls Sie eine KI nutzen, die speziell für die Steuerberatungsbranchen entwickelt wurde, wie milia.io, werden aktuelle Neuregelungen und Gesetzesänderungen stets zeitnah in der Datenbasis eingepflegt, hier können Sie davon ausgehen, dass alles korrekt und aktuell ist.
Als erfahrene und digitale Steuerberatungskanzlei haben wir uns für die Unterstützung durch die KI von milia.io entschieden, um die steuerliche Abwicklung für unsere Mandanten weiter zu optimieren. Wir gewinnen so mehr Zeit für unsere vorrangige Aufgabe, nämlich die Beratung, und garantieren gleichzeitig die Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien.
Kontaktieren Sie uns noch heute und wir zeigen Ihnen, wie wir Sie optimal unterstützen können!
Furat Al-Obaidi ist Steuerberater und Experte für Digitalisierung und Automatisierung von Steuerberatungsprozessen. Im Jahr 2017 gründete er die F&S Steuerberatung Berlin, wo er sein fundiertes Fachwissen aus renommierten Unternehmen wie zum Beispiel KPMG einbringt. Nach seinem herausragenden Master-Abschluss als Studiengangbester in Finance, Accounting, Corporate Law and Taxation an der HTW-Berlin erhielt er 2015 die Zulassung als Steuerberater durch die Steuerberaterkammer Berlin. Mit seiner Leidenschaft für innovative Lösungen hat Furat Al-Obaidi die F&S Steuerberatung von Anfang an digital ausgerichtet. Für ihn stehen eine ganzheitliche Beratung in allen steuerrechtlichen Fragestellungen, eine persönliche Bindung zum Mandanten sowie eine vertrauensvolle und zuverlässige Kommunikation stets im Mittelpunkt seiner Arbeit.
